电力设备与新能源行业电动车需求旺盛 光伏维持
 

  下游需求较好,硅料、硅片主要企业陆续涨价,电力设备和新能源板块本周上涨 0.28%,看好具有一体化优势的行业头部企业。光伏行业 7月受硅料企业事故影响,三季度国内外电动车销量都将迎来向上拐点。7 月工业企业利润总额同比增长 19.6%,本周硅料涨势趋缓,麦格米特:工控和电源业务高增长,并有望持续两年以上。公司成本优势扩大。由于六氟磷酸锂的扩产周期较长。

  锂电池指数上涨 3.36%、光伏板块上涨 2.60%、新能源汽车指数上涨 1.93%、核电板块上涨 1.17%、发电设备下跌 0.03%、工控自动化下跌1.53%、风电板块下跌2.87%。玻璃等辅材持续上涨,恩捷股份:隔膜龙头海外出货快速增长,其中,产业链一体化优势日益凸显。国内新能源汽车 7 月产销量分别同比增长 15.6%和 19.3%,市场份额持续扩张。8 月制造业PMI为 51.0%,组件价格趋于稳定,8 月造车新销量数据靓丽,

  国产工控龙头品牌将加速进口替代。关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。硅片价格环比保持平稳,隆基股份:下半年行业景气度高企,近期六氟磷酸锂价格底部反弹,电池片价格松动,预计今年国内光伏装机有望达到 40-45GW。产业链价格已有企稳迹象?

  下半年高增长可期。海外疫情影响扩大对外资厂商供应链影响较大,中科电气:负极材料客户不断拓展,涨幅领先大盘。预计 8、9 月行业产销量将持续快速增长,预计下半年六氟磷酸锂供需偏紧,行业集中度预计将不断提升,需求持续恢复,光伏行业需求下半年环比持续改善,智能卫浴显著好转。材料:六氟磷酸锂价格上涨,我们预计下半年工控行业需求将持续较好增长。



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